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轮胎出口逆势大增 东盟国家成为中国轮胎亚星体育企业建厂第一站
2023-11-22

  随着经济全球化的不断深入,中国轮胎企业在积累了多年技术和市场经验后,开始积极布局海外产能。

  海关总署数据显示,今年1~8月,中国累计出口橡胶轮胎约589万吨,同比增长13.3%;出口金额约为1035.13亿元,同比增长18%。

  “不过中国轮胎企业在海外设立工厂时,需要考虑多种因素。”通用股份(601500.SH)董秘卞亚波对第一财经记者分析称,具体包括地缘冲突、法律法规、产业链基础、当地风土人情等。

  同时,卞亚波称,在东南亚建立轮胎工厂并非落后产能的转移,国内工厂在推进产业优化升级的同时,也在推动海外工厂的技术水平进步。因为只有先进的技术才能更好地满足消费者的需求,从而获得更多的市场份额和利润。

  中国轮胎上市公司正加速走向国际市场,进行全球产能布局。当前多家轮胎企业在公开互动平台或投资者调研活动中透露,海外订单供不应求,市场需求旺盛。

  宏观方面,随着国内外经济形势的复苏,轮胎行业面临的不利因素逐渐消退,同时原材料和海运费价格的回落以及国家一系列扩内需、促消费、稳增长政策的出台,将有助于激发市场活力,进一步提升中国轮胎企业在国际市场上的竞争力,行业也迎来了新的发展阶段。

  轮胎是汽车的“鞋子”,轮胎企业加速布局东南亚生产线背后,汽车产业加快布局东盟地区的趋势日益明显。

  近年来,随着区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)的正式生效,日系、韩系、欧系、中国品牌及当地本土品牌汽车企业纷纷加快布局东盟市场,进一步推动了东南亚汽车市场的繁荣发展。

  尤其在轿车轮胎市场,相关有利因素不断涌现。购置税继续减半、新能源汽车补贴政策延续等政策的出台,都有利于保证轿车保有量稳步增长。特别是汽车的渗透率快速增长,对轮胎产品质量和性能提出更高要求,同时也加大了轮胎的消费量。

  以柬埔寨为例,已成为中国轮胎企业的新兴目的地。据了解,柬埔寨工厂自今年5月份开业以来,已实现了量产发货,整体产能正爬坡上量,预计2024年全面达产,届时预计将新增销售收入3.5亿美元、每年耗用天然橡胶约3万吨、为当地解决1600余人的就业,进一步推动当地橡胶、汽车及相关零部件产业链发展亚星体育,促进柬埔寨经济工业化转型。

  今年年初,青岛双星发布公告称将投资14.38亿元在柬埔寨建设年产850万条高性能子午线轮胎项目。该项目已于今年五月在柬埔寨桔井省正式奠基,这也是双星轮胎在海外第一家轮胎工厂。

  此外,中策橡胶、玲珑轮胎、森麒麟等多家企业的海外第一工厂均建于泰国;赛轮轮胎、贵州轮胎则是在越南设立工厂。

  据不完全统计,目前,中国已有中策橡胶、、、、、双钱轮胎、浦林成山、、朝阳浪马、双星轮胎等10余家轮胎企业在东南亚建厂。

  卞亚波认为,纵观国际头部企业如米其林、普利司通等发展历程,全球化运营发挥了重要作用。我国轮胎企业要实现由大到强,需要进行全球化布局,并坚持国内国际双循环。

  “但企业出海投资不可能‘说走就走’,实际上通用股份自2016年起,就在为国际化布局做准备。”卞亚波称,企业选择在东盟国家建厂,一方面是部分出口关税的减免能够降低税负压力,除了关税成本,原材料、人工、能源、设备折旧以及其他费用的控制也是要考虑的因素。另一方面,在海外设厂需要考虑到当地的产业链基础和市场需求亚星体育,以确保生产效率和产品质量。

  基于此,除了柬埔寨通用股份更早之前在海外提前布局了泰国生产基地。据介绍,泰国工厂作为通用股份首个海外生产基地,自2020年投产以来始终保持着产销两旺的势头,成为公司业绩重要增长点。

  今年上半年,通用股份泰国工厂实现销量和订单量的双增长,其中净利润录得1.96亿元,同比增长超40%。截至8月该工厂一期全钢胎年产能达到130万条、半钢轮胎达到600万条。

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  上半年半钢轮胎需求逆势暴涨,重卡汽车及商用车市场开始复苏。卞亚波告诉记者,具体看来商用车所用的全钢轮胎需求同比有所好转,但整体来看复苏较弱。

  与此相反,半钢轮胎的需求恢复是快捷的,且这一趋势在欧美市场表现尤为明显。在卞亚波看来,欧美国家高通胀导致国内品牌性价比凸显,吸引了大量欧美消费者转用国内产品,进一步推动了半钢乘用车轮胎出口的大幅增长。

  不过要注意的是,半钢轮胎出口量的大增并非仅来源于海外汽车消费量的增加,卞亚波认为,这一现象确实反映出欧美消费者对中国产品的青睐,以及中国品牌在性价比方面的优势。

  国内方面,汽车降价的消费刺激、汽车销量持续增长都推动了半钢轮胎需求的增长。根据中国汽车工业协会的数据,今年1~8月,我国汽车产销分别完成1822.5万辆和1821万辆,同比分别增长7.4%和8%。其中汽车出口294.1万辆,同比增长61.9%;以及新能源汽车1~8月的产销分别完成543.4万辆和537.4万辆,同比分别增长36.9%和39.2%。

  需求向好背景下,轮胎企业订单大增。从上半年轮胎行业开工率、产量来看,据卓创资讯统计,9月上旬国内轮胎企业半钢胎开工负荷升至72.50%,同比提高10.27个百分点;全钢胎企业开工负荷为64.42%,同比提高10.76个百分点。且轮胎企业库存处于相对低位。

  在公开互动平台称,该公司目前产能利用率大幅提升,海外市场订单供不应求;在公开互动平台称,公司目前半钢在手订单充足,预计三季度半钢订单仍然供不应求;据通用股份相关负责人称,近期泰国工厂在手订单远超现有产能50%以上,半钢胎产能持续爆满,9月份全钢胎订单近20万条。

  卞亚波也认为,从终端市场的角度来看,国际市场的需求正在不断增长,中国轮胎在全球市场中的占比正在逐渐上升。这一趋势的背后是中国轮胎企业在技术、品质、服务等方面的持续创新和提升。

  此外,成本端来看,上半年原材料价格下降,为轮胎企业带来了成本缓解空间。然而,随着下半年橡胶等原材料价格的再度上涨,不少企业近期都发出了涨价函。尽管橡胶价格的上涨给公司带来了一定的成本压力,但卞亚波对此称,橡胶价格的上涨并不是压力,反而是行业复苏的信号。在此背景下,轮胎企业更需要通过优化采购策略,调整产品定价以及提高生产效率等措施,来抵消原材料价格上涨带来的影响。

  近年来,中国企业纷纷将目光投向海外,东盟已经成为中企出海的首选目的地。在过去的几年里,中国企业在东南亚的投资发展迅速,涉及领域广泛,投资规模不断扩大。

  中国已与东盟建立起了非常良好的合作关系。根据海关总署数据,今年上半年我国对东盟进出口3.08万亿元,同比增长5.4%,占同期我国进出口总值的15.3%,较去年同期提升了0.5个百分点。

  海关总署统计分析司司长吕大良于7月13日在国新办新闻发布会上称,今年以来我国与东盟经贸合作不断提速,这体现在双边合作更加紧密、跨境通道作用更加凸显、我国自东盟进口的农产品规模不断扩大第等多个方面轮胎。

  值得一提的是,在全球经济乏力的背景下,中国与东盟在全球经济乏力的背景下实现了贸易投资逆势攀升,中国与东盟贸易额20年间增长了16.8倍,双方已连续3年互为最大贸易伙伴,累计双向投资总额超过了3800亿美元。这得益于互联互通取得突破性进展,以及持续推进区域经济一体化和经贸合作。

  未来随着自由贸易协定的深入推进和共建“一带一路”的持续发展,中国企业东南亚投资对当地经济和就业拉动作用明显。

  例如,泰国投资促进委员会近期发布报告称,2023年上半年泰国新增外商投资项目507个,其中来自中国的投资项目最多,达到132个,投资总额达到615.3亿泰铢(约126亿元人民币),占外国投资总额的20%。这些来自中国的投资项目主要有:轮胎及橡胶制品生产、机动车及配件制造、钢铁制造、房地产、发电和配电等。